RedBird Capital Partners
Loại hình | Công ty quản lý đầu tư tư nhân (Private Equity) |
|---|---|
| Ngành nghề | Quản lý tài sản, Đầu tư tư nhân, Đầu tư mạo hiểm |
| Thành lập | 2014 |
| Người sáng lập | Gerry Cardinale |
| Trụ sở chính | 667 Madison Avenue, 8th Floor, New York, NY 10065, New York City, New York, Hoa Kỳ |
Số lượng trụ sở | 10 văn phòng toàn cầu (bao gồm New York, West Palm Beach, London, Milan) |
| Khu vực hoạt động | Toàn cầu |
Thành viên chủ chốt | Gerry Cardinale (Nhà sáng lập, Giám đốc Quản lý & CIO) John Thornton (Chủ tịch) Robert Klein (Chủ tịch kiêm Giám đốc Vận hành) Hamid Biglari (Chủ tịch chiến lược, RedBird X & Dịch vụ Tài chính) David Grochow (CFO & CCO) |
| Sản phẩm | Quỹ đầu tư tư nhân, Giải pháp vốn chiến lược |
| Tổng tài sản | Hệ sinh thái doanh nghiệp danh mục trị giá hơn 83 tỷ USD |
| Số nhân viên | Hơn 100 chuyên gia tài chính và vận hành |
| Chi nhánh | RedBird X (Nhánh đầu tư AI và công nghệ dữ liệu) |
| Website | redbirdcap |
RedBird Capital Partners (thường gọi tắt là RedBird) là một công ty quản lý quỹ đầu tư tư nhân (Private Equity) và đầu tư chiến lược toàn cầu của Mỹ, được thành lập vào năm 2014 bởi Gerry Cardinale, cựu Đối tác (Partner) cấp cao của tập đoàn tài chính Goldman Sachs. Tính đến năm 2026, công ty đang trực tiếp quản lý khối tài sản trị giá hơn 14 tỷ USD (AUM) cho một nhóm toàn cầu gồm các nhà đầu tư tổ chức lớn và các văn phòng gia đình (family offices).
RedBird nổi tiếng nhờ chiến lược tập trung đầu tư vào các lĩnh vực có rào cản gia nhập cao và sở hữu các tài sản trí tuệ (Intellectual Property - IP) mang tính biểu tượng, bao gồm: Thể thao thể nghiệm, Truyền thông & Giải trí, và Dịch vụ tài chính. Công ty hiện sở hữu danh mục đầu tư gồm hơn 50 doanh nghiệp thành viên với tổng giá trị doanh nghiệp (Enterprise Value) vượt mức 83 tỷ USD.
Lịch sử hình thành
RedBird Capital Partners được thành lập tại New York vào năm 2014 bởi Gerry Cardinale sau khi ông rời Goldman Sachs sau 20 năm cống hiến. Với quỹ đầu tư khởi điểm trị giá 675 triệu USD, Cardinale định hướng RedBird hoạt động theo triết lý "Xây dựng doanh nghiệp cùng các doanh nhân", chú trọng vào việc gia tăng giá trị vốn dài hạn, tạo ra dòng tiền hợp đồng ổn định và hạn chế tối đa việc sử dụng đòn bẩy tài chính ngắn hạn (financial engineering).
Năm 2021, RedBird thực hiện bước tiến lớn ra thị trường quốc tế khi chi 735 triệu USD để mua lại 10% cổ phần của Fenway Sports Group (FSG) – tập đoàn sở hữu câu lạc bộ bóng đá Liverpool F.C. và đội bóng chày Boston Red Sox.
Vào ngày 31 tháng 8 năm 2022, RedBird hoàn tất thương vụ mua lại câu lạc bộ bóng đá Ý AC Milan từ quỹ Elliott Investment Management với mức giá 1,2 tỷ Euro, chính thức đưa tên tuổi của quỹ ra ánh sáng truyền thông thể thao toàn cầu.
Các lĩnh vực và Danh mục đầu tư cốt lõi
Thể thao
RedBird là một trong những quỹ đầu tư Mỹ có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong hệ sinh thái thể thao toàn cầu thông qua mô hình sở hữu đa câu lạc bộ (Multi-club ownership) và đầu tư cơ sở hạ tầng thể thao:
- AC Milan: RedBird sở hữu cổ phần chi phối (gần 99%) tại câu lạc bộ giàu truyền thống của Serie A. Vào tháng 5 năm 2026, sau một mùa giải biến động không đạt kỳ vọng danh hiệu, RedBird đã trực tiếp ra tuyên bố cải tổ toàn diện bộ máy vận hành thể thao, sa thải toàn bộ ban lãnh đạo cũ bao gồm CEO Giorgio Furlani và Giám đốc kỹ thuật Geoffrey Moncada để thiết lập lộ trình mới hướng tới mục tiêu ổn định tại UEFA Champions League và dự án xây dựng sân vận động mới tại Milan (kế hoạch khánh thành năm 2031).
- Toulouse FC: RedBird mua lại 85% cổ phần của câu lạc bộ Pháp này vào tháng 7 năm 2020 khi đội bóng đang chơi ở Ligue 2, sau đó giúp đội thăng hạng lên Ligue 1 và vô địch Coupe de France năm 2023.
- Fenway Sports Group (FSG): Sở hữu khoảng 10% cổ phần, gián tiếp tham gia vào chuỗi giá trị thương mại của câu lạc bộ Liverpool F.C. và Boston Red Sox.
- United Football League (UFL): RedBird (hợp tác cùng tài tử Dwayne Johnson "The Rock" và Dany Garcia) đã mua lại giải bóng bầu dục XFL đổ vỡ vào năm 2020, sau đó sáp nhập với USFL để tạo thành giải đấu UFL hoạt động ổn định từ năm 2024.
- YES Network: Mạng lưới truyền hình thể thao khu vực lớn nhất nước Mỹ (phát sóng các trận đấu của New York Yankees và Brooklyn Nets), do Gerry Cardinale đồng sáng lập từ thời ở Goldman Sachs và RedBird tiếp tục nắm cổ phần lớn phối hợp cùng gia đình Steinbrenner và Amazon.
Truyền thông & Giải trí
_(cropped).jpg){kind=link}
- RedBird IMI: Một công ty liên doanh trị giá hàng tỷ USD giữa RedBird và International Media Investments (quỹ đầu tư quốc gia của Abu Dhabi do Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan hậu thuẫn), được điều hành bởi cựu CEO CNN Jeff Zucker, tập trung thâu tóm các nền tảng tin tức, nội dung và xuất bản lớn trên thế giới.
- Artists Equity: Hãng phim độc lập do RedBird đồng tài trợ và thành lập cùng hai tài tử Hollywood là Ben Affleck và Matt Damon, nhằm thay đổi mô hình chia sẻ lợi nhuận, bảo vệ quyền lợi kinh tế trực tiếp cho các nhà làm phim nghệ thuật sáng tạo.
- Skydance Media: RedBird là nhà đầu tư chiến lược lớn hỗ trợ Skydance trong các dự án điện ảnh bom tấn (như Top Gun: Maverick) và dẫn đầu các thương vụ sáp nhập mang tính bước ngoặt với tập đoàn giải trí khổng lồ Paramount Global.
- The SpringHill Company & Fulwell Entertainment: Doanh nghiệp truyền thông được thành lập bởi siêu sao bóng rổ LeBron James. Vào tháng 2 năm 2025, SpringHill đã sáp nhập với Fulwell 73 để tạo ra một thực thể giải trí toàn cầu lớn hoạt động mạnh mẽ ở cả Mỹ và Anh với sự hỗ trợ vốn của RedBird.
- MARI: Công ty trải nghiệm và sự kiện trực tiếp toàn cầu được thành lập năm 2025 bởi Ari Emanuel, sở hữu danh mục đầu tư lớn bao gồm giải quần vợt Miami và Madrid Open, tập đoàn nghệ thuật Frieze, và nền tảng bán vé Broadway TodayTix.
- Build A Rocket Boy: Nhà phát triển và phát hành trò chơi độc lập do Leslie Benzies thành lập, được RedBird đầu tư vốn vào đầu năm 2024 nhằm phát triển tựa game bom tấn AAA *MindsEye* tích hợp hệ thống điện ảnh tương tác (Playable Movies).
Dịch vụ Tài chính
Mảng dịch vụ tài chính của RedBird tập trung vào quản lý tài sản, bảo hiểm và các giải pháp vốn thế hệ mới:
- Bishop Street Underwriters: Nền tảng chuyên doanh bảo hiểm và quản trị rủi ro thành lập năm 2023, phối hợp cùng các nhóm đại lý đại diện (MGA) để tối ưu hóa quản trị hệ thống phân phối.
- Aquarian Holdings: RedBird phối hợp cùng tập đoàn Mubadala (Abu Dhabi) sở hữu và đầu tư vào nền tảng quản lý tài sản nợ, mua lại mảng kinh doanh hưu trí từ Brighthouse Financial trị giá hơn 4 tỷ USD.
- Arrow Global: Tập đoàn quản lý tài sản nợ và đầu tư bất động sản thay thế hàng đầu châu Âu.
Triết lý Đầu tư và Sáng kiến Công nghệ AI
RedBird vận hành theo mô hình kết hợp giữa tư duy tài chính Phố Wall và công nghệ xử lý dữ liệu hiện đại. Khoảng 40% công ty trong danh mục của quỹ là các doanh nghiệp được xây dựng từ đầu (*de novo*), dựa trên nền tảng contractual cash flow (dòng tiền hợp đồng dài hạn) vững chắc.
Thông qua nhánh công nghệ chuyên biệt RedBird X dưới sự dẫn dắt của Hamid Biglari, quỹ đã tích hợp sâu rộng các giải pháp Trí tuệ nhân tạo (AI) vào việc vận hành kinh doanh. Các thuật toán AI được ứng dụng để định giá bản quyền thương mại, tối ưu hóa mức độ tương tác của tệp khách hàng. Đáng chú ý trong mảng giải trí, công ty ứng dụng AI chuyên dụng mang tên *InterPositive* (được Netflix mua lại vào năm 2026) nhằm cắt giảm thời gian và chi phí hậu kỳ sản xuất phim nhưng vẫn bảo mật quyền tác giả và kiểm soát sáng tạo cao cho đạo diễn.
Ban lãnh đạo
- Gerry Cardinale: Nhà sáng lập, Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc đầu tư (CIO).
- John Thornton: Chủ tịch Hội đồng quản trị (Cựu Chủ tịch của Goldman Sachs).
- Robert Klein: Chủ tịch kiêm Giám đốc Vận hành (Cựu Giám đốc mảng Đầu tư thay thế tại JPMorgan).
- Hamid Biglari: Đối tác cấp cao, Chủ tịch phụ trách nhánh RedBird X và mảng Dịch vụ Tài chính (Cựu Phó chủ tịch Citigroup).